Vene Föderatsiooni kindlustusturu olukorra analüüs. Kindlustusseltside konkurentsivõime analüüs Venemaa turul Mitte kõik pole jõudnud

Venemaa kindlustusandjad tunnistavad möödunud aasta tulemusi üsna headeks

Moskva. 29. detsember. sait - Venemaa kindlustusandjad tunnistavad 2016. aasta tulemusi üsna headeks: kindlustusmaksete kogukasv võib olla 15%, üldiselt aasta suurte meeldejäävate kahjudega ei iseloomustatud. Aastaid tööstuse kasvu tõukejõuna tegutsenud autokindlustus kaotas oma positsioonid, andes kindlustusmaksete kasvu dünaamika osas teed elukindlustusandjatele – 9 kuuga kasvasid nende tasud 67%. Selle perioodi liikluskindlustustasud kasvasid 12%, maksed aga 35%. Saagis alates investeerimistegevus ka kindlustusandjad üldiselt rahule jäänud.

Eksperdid erinevad 2017. aasta ootuste poolest: preemiate dünaamika võib prognooside kohaselt ulatuda nullist pluss 15%ni. Järgmine aasta võib kindlustusandjate jaoks nende hinnangul mööduda OSAGO süsteemi uute uuenduste taustal kindlustusteenuste tarbijatega suhtlemise paradigma muutumise märgi all.

"Shagreen nahk"

AlfaStrakhovanie tegevjuht Vladimir Skvortsov märkis kindlustusmaksete kasvumäärade langust 2016. aasta kolmanda kvartali lõpus ja neljanda kvartali esimestel kuudel: kindlustus.

Vastutuskindlustusandjad valmistuvad omanike kohustusliku vastutuskindlustuse tasude suurust poole võrra vähendama ohtlikud esemed(OPO) 2016. aasta lõpuks. 9 kuu tulemuste kohaselt oli see näitaja 2,85 miljardit rubla, mis on 48% vähem kui 2015. aasta sama perioodi tase (langus toimus pärast tariifide korrigeerimist Vene Föderatsiooni keskpanga poolt). Haigekassade tasud on praktiliselt võrdsed kohustusliku vedaja vastutuskindlustuse (OSCOP) tasudega. Siin ulatusid aasta 9 kuu tasud 3,3 miljardi rublani, mis on 8,6% rohkem kui 2015. aastal.

Järgmisel aastal võivad OSGOP-i tasud siiski väheneda: regulaator teatas selle kohustusliku kindlustuse sektori tariifide kohandamise väljavaadetest ja vastutuskindlustusandjad ennustavad selles osas tasude vähenemist 20–25%.

Mitmed kindlustusturu eksperdid ootavad 2017. aastal kindlustusmaksete kasvu 12-14%. Samal ajal võib tasude kogumaht (ilma kohustusliku ravikindlustuseta) ületada 2016. aastal 1,15 triljonit ja 2017. aastal 1,3 triljonit rubla.

Ülevenemaalise kindlustusandjate liidu (VSS) kindlustusinstituudi prognooside kohaselt jätkab Venemaa kindlustusturg 2017. aastal kasvu ning peamisteks kasvuveduriteks saavad investeerimiselukindlustus (ILI) ja pakendatud tooted. OSAGO turg, vastupidi, ootab stagnatsiooni ja selle kindlustusliigi kahjumlikkus ületab kriitilise piiri. Elukindlustusmaksed kasvavad WCC prognooside kohaselt järgmisel aastal 25%, mis tähendab, et segmendi arengutempo 2016. aastaga võrreldes aeglustub.

Eraisikute varakindlustusel võib 2017. aasta kindlustusmaksete kasv olla 10-15% ning seda annab eelkõige "karbis" toodete müük jaekettide kaudu. Õnnetusjuhtumikindlustuse maksed võivad samuti tõusta 10-15%, vabatahtlik tervisekindlustus - 5%. Kodumaine edasikindlustusturg võib BCC hinnangul kasvada 15%.

Järgmise aasta tasude väljavaadete hinnang kõrvalt tegevdirektor IC AlfaStrakhovanie V. Skvortsova on vaoshoitum. Ta möönab, et 2017. aasta annab preemiatele minimaalse tõusu: kogutasude tõus võib 2017. aastal ulatuda 0–3 protsendini.

Nendele protsessidele hakkab peale Venemaa Panga intressimäärade ja turuintresside edasine alandamise trend, lisas V. Skvortsov. "Intressimäärade alandamise poliitika on soodne kogu majanduse arengule. Samas kindlustusandjatele, nagu ka institutsionaalsetele investoritele, toob selline sündmuste areng kaasa investeerimistegevuse kasumlikkuse languse. 2016. aasta oli kindlustusandjatele kehvem kui 2015. Ja järgmine tuleb võrreldes 2016. aasta tulemustega kehvem. Seetõttu on kindlustusturul tegutsevatel ettevõtetel üha keerulisem katta osa kahjusid otsestest tuludest. tegevust investeerimistulu arvelt,” usub AlfaStrakhovanie juht.

Teise kindlustusseltsi finantsbloki esindaja märkis, et investeerimissektoris puutusid möödunud aastal kindlustusandjad kokku riskidega, mis tulid naaberriikidest. pangandussektor: "Mitmete üsna suurte pankade litsentside tühistamise tulemusena rippusid mitmete kindlustusseltside hoiused". Sellised kahjud osutusid ärikasumlikkuse languse ja kõigi kultiveeritud kokkuhoiu tingimustes üsna valusaks. kulud."

2016. aasta jooksul vähenes Vene Föderatsioonis tegutsevate kindlustusandjate koguarv seoses nende varade kvaliteediregulaatori kontrollidega pidevalt, 2016. aasta lõpus oli nende varade kvaliteediregulaatori kontrollimine. koguarv on umbes 280 ettevõtet.

SRO kindlustusandjatele

Lõppeval aastal oli märgiliseks sündmuseks VSS-il põhineva isereguleeruva organisatsiooni loomine. Võib eeldada, et kogukond on üsna ametlikult lülitunud dialoogirežiimile regulaatori ja valitsusasutustega "ühe akna" kaudu. Nüüd hakkab vastloodud SRO juht Igor Yurgens kaitsma nii OSAGO kindlustusandjate kui ka kindlustusandjate huve teistes kohustuslikes vastutuskindlustusliikides, vabatahtlikes kindlustusliikides, sealhulgas elukindlustuses, ja ravikindlustusandjates.

Venemaa Autokindlustusandjate Liit (RSA) ja Riiklik Vastutuskindlustusandjate Liit (NSSO) säilitavad juriidiliste isikute struktuuri ja staatuse. Piirkondadevaheline ravikindlustusandjate liit (IMMI) kaotab selle staatuse ja liitub ARIAga eraldi suunana. Osaluse konsolideerimine võimaldab kommertskindlustusandjatel teatud juhtudel maksta sissemakseid ühele ametiühingule ilma ressursse hajutamata. SRO loob valdkonnaülesed osakonnad, komiteed ja töörühmad.

Valdkond, mille eest Riiklik Põllumajanduskindlustusandjate Liit (NUA) vastutab, jääb aga mõnevõrra lahku. Seaduse järgi kontrollivad seda liitu otseselt Venemaa Pank, Põllumajandusministeerium ja Rahandusministeerium. Kuid NSA, nagu RSA ja NSSO, tegutseb uue SRO assotsieerunud liikmena, osaleb ühine töö ja ametiühingu otsused. Selle tulemusena jätkavad kolm ametiühingut, mis eksisteerivad föderaalkindlustuse eriseaduste alusel, esialgu oma iseseisvat tegevust.

"Vabade artistide" rühma kuuluvad kindlustusandjad, kes pole veel VSS-i kaasatud, peavad oma saatuse otsustama 2017. aasta keskpaigaks. Nende jaoks on valik liituda ARIAga või lahkuda turult. Ametiühinguga liitumine tähendab Venemaa Pangaga kokku lepitud kohustuslike ja sisemiste SRO-de tegevuse standardite, sealhulgas tarbijatega suhtlemise reeglite vastuvõtmist ja ranget järgimist. Sellise valiku ees seisis aasta lõpus ligikaudu 130 kindlustusandjat, mis moodustab ligikaudu 50% kindlustuslitsentsi omavate ettevõtete koguarvust.

Turuosaliste konsolideerimine SRO raames parandab Venemaa Panga hinnangul protsesside juhitavust kindlustusturul. Vastavalt finantsturu SRO-de seadusele mõjutab Vene Föderatsiooni keskpank oluliselt SROde tegevust, sisemisi protsesse, juhtimisotsuseid, tippjuhtide ametisse nimetamist ja tagasiastumist, eelarve koostamist, muud juhtimist ja eriti strateegilisi otsuseid.

Põllumajanduskindlustusandjate Riiklik Liit töötas 2016. aasta esimest aastat as ühtne liit põllumajanduskindlustusandjatele, kes suhtlevad põllumajandustootjatega riigi toetusel sõlmitud lepingute alusel. NSA pidi turgu konsolideerima pärast seda, kui Venemaa Föderatsiooni Keskpank 2015. aastal tegi põllumajanduskindlustuse segmendi karmi "puhastuse" ettevõtetest, kes kuritarvitasid riigitoetusi. NSA lõi ühtsed kindlustusreeglid, töötas välja hulga metoodilisi dokumente, liit suurendas ka hüvitiste fondi, korraldas oma liikmetele ruumiseire programmi, mis vähendas oluliselt kindlustusseltsi ja kindlustusandjate vaheliste vaidluste arvu.

2016. aasta sügisel toimunud järsk muudatus subsideerimismenetluses sisaldab NSA esindajate hinnangul 2017. aastal põllumajanduskindlustusandjate jaoks tõsiseid ohte. „Ühelt poolt seisame silmitsi ülesandega laiendada põllukultuuride, kariloomade kaitset, teisalt liigume järgmisse aastasse juba sõlmitud lepingute alusel riigitoetuste võlaga kogusummas ca 1,3 eurot. miljardit rubla," Interfax-AFI" NSA president Korney Bizhdov. Samas avaldas ta lootust koostöö arenemisele põllumajanduse kindlustussüsteemi täiustamise vallas riigi toel järgmisel aastal nii valitsuse ja seadusandjatega kui ka Põllumajandusministeeriumi, teiste osakondade, piirkondlike ametiasutuste ja pangaga. Venemaalt.

edasikindlustuse esilinastus

Edasikindlustussektoris toimus aasta lõpus esmaesitlus: Venemaa Panga tütarettevõttena asutati Venemaal riiklik edasikindlustusselts (NPK), et kujundada täiendav kaitsetase sanktsiooniriskide eest. Ettevõtte tegevust reguleerib spetsiaalne föderaalseadus. 2016. aasta oktoobris tegevusloa saanud NPK hakkab täismahus tööle 2017. aasta algusest, ettevõttes on sisuliselt moodustatud juhtmeeskond.

Järgmisel aastal võtab NPK sõlmitud sanktsioonikindlustuslepingute alusel riske 100%, samuti peavad kommertskindlustusandjad 10% kõigist seadusega edasikindlustuseks vastuvõetud riskidest turult üle kandma. Samas järgib CDD otsekindlustusandja lepingujärgseid kokkuleppeid oma edasikindlustusandjatega, kui üleantav osa ei ületa 10%. CDD-l on õigus keelduda selliste äririskide aktsepteerimisest. Kindlustusandjatel on õigus pakkuda edasikindlustuses rohkem kui 10% osalust, kuid siis mõjutab CDD oluliselt otseriskikindlustuslepingu sõlmimise tingimusi ja edasikindlustuse tingimusi.

NPK juht Nikolai Galušin ütles Interfax-AFI-le, et "seame silmitsi ülesandega arendada ettevõtte äritegevust nii kodu- kui ka välisturgudel. Sel perioodil on vaja lõpetada ettevõtte moodustamise protsess – võtta vastu kõik poliitikad, eelkõige investeerimistegevuse ja riskijuhtimise valdkonnas, samuti luua suhteid edasikindlustusnõukoguga Vajame pidevat dialoogi, mis keskendub turu arengule, uute kindlustusliikide loomisele, millele järgneb edasikindlustuse tugi NPC-lt ."

Tema sõnul peaks "2017. aastal turg olema puhastatud edasikindlustuses selle osa olemasolust, millega ei kaasne riskikohustuse ülekandmine edasikindlustusandjale, vaid ainult preemiate ülekandmine." "Eeldan, et edasikindlustusturu maht väheneb. Samal ajal muutub NPC esilekerkimise tõttu kodumaisel edasikindlustusturul järk-järgult edasikindlustusmahtude geograafia - edasikindlustusmaksete maht, mis kantakse edasikindlustusse Venemaa siseselt. Föderatsioon hakkab suurenema," ütles ta.

Üksik arbitraažijuht

Detsembri viimasel kümnel päeval jõustus pankrotiseaduse säte, mis käsitleb vahekohtujuhi volituste üleandmist kindlustusturul Hoiuste Kindlustusametile (DIA). Nagu pangandus, DIA saab järgmisest aastast ainsaks struktuuriks, mis hakkab nüüd tegelema kindlustusandjatega, kes ei suuda oma kohustusi täita.

Varem määras Vene Föderatsiooni keskpank juhusliku valimi abil vahekohtujuhtide SRO, kes delegeeris ühe oma liikme probleemsesse IC-sse. Samas ei saanud juht olla piisavalt kursis kindlustusäri keerukustega või võis ta olla ebastabiilne raskustesse sattunud kindlustusseltsi omanike mõjutuste ees. Mõlemal juhul vähenesid mõned Ühendkuningriigi varade säilitamise võimalused. Kui määratud juhi tegevus Venemaa Panka ei rahuldanud, pidi ta juhilt kohtus volitused ära võtma. Kõik see raisatud aeg. aastal ametisse määratud ajutised administratsioonid Kindlustusfirmad, hakkavad nüüd seaduse järgi juhtima Venemaa Panga esindajad. Kontrolli tugevdamine kindlustusandjate pankroti korral on suunatud maksejõuetute ettevõtete varade säilitamisele nende hilisemaks võlausaldajate ees võetud kohustuste täitmiseks.

Väljakutsed ja lootused

Ekspertide hinnangul ootavad kindlustusandjaid järgmisel aastal ees mitmed tehnoloogilised ja muud väljakutsed.

Lisaks OSAGO elektroonilise müügi korraldamisele kogu riigis peavad nad esitama aruandeid uue kontoplaani järgi, uuendatud on ka terve nimekirja muude alusdokumentide aruandluse sisu ja tähtaegu, sh struktuuri ja korda. kindlustusreservide paigutamiseks, omavahendid SC. Elukindlustusandjate varade paigutamise osas on kehtestatud spetsiifika. Reguleerija plaanib järgmisel aastal keskenduda kindlustusandjate äriplaanide uurimisele ja ettevõtete profiilide koostamisele. Nüüd tekitavad regulaatoris küsimusi tugevad moonutused, kahjumlike kindlustusliikide liiga suur osakaal portfellides.

Samuti peavad ettevõtted koostama kohustuslikud kindlustusmatemaatilised arvamused, mis valgustavad kindlustusandja poolt konkreetsele kindlustusliigile kohaldatavate tariifide piisavust, reservide täielikkust. Varade kvaliteedi ja nende kontrollimise nõuete karmistamine jätkub ka 2017. aastal, lubab Venemaa Pank.

Regulaator plaanib peagi naasta kindlustusturu "sisenemispileti" arutelu juurde, potentsiaalsetele investoritele esitatakse küsimusi mitte ainult kindlustusseltsi investeeritud kapitali päritolu kohta, vaid ka kindlustusseltsi tulevase äristrateegia kohta. ettevõte.

Keskpank teeb murelikuks, et 2016. aastal ei leidnud lahendust kindlustusturu põhiprobleem - suhted jaemüügi klientidega ei paranenud hüppeliselt. Üldiselt ei väljunud see suhtlus 2016. aastal depressiooni tsoonist: kaks kolmandikku kõigist osalejate vastu esitatud kaebustest finantsturul Vene Föderatsioonis, nagu varemgi, moodustasid kindlustusandjad, sealhulgas valdava enamuse OSAGO valdkonna konfliktidega seotud kaebustest.

"Haiguse ajalugu"

Lõppeval aastal hakkasid kindlustusandjad ja regulaator üha enam rääkima OSAGO kriisist. OSAGO praeguse kriisi eripära seisneb aga selle mittemajanduslikus olemuses, mistõttu on regulaatoril üsna raske olukorda majanduskorrektsiooni meetoditega stabiliseerida. Venemaa Panga esimehe Elvira Nabiullina 28. detsembri teleintervjuus antud andmete kohaselt näivad OSAGO 2016. aasta majandustulemused rahuldavad: kindlustusandjate kogukasum OSAGO tegevusest ulatus 12 miljardi rublani. Seega on segment jätkuvalt kasumlik.

Ühes oma kõnes riigiduumas aasta lõpus Vene Föderatsiooni Keskpanga aseesimees Vladimir Tšistjuhhin. nimetas OSAGOt Vene Föderatsiooni kindlustusturu "nurgakiviks" ja tunnistas, et siiani pole "segmendi süsteemset stabiliseerimist saavutatud".

"OSAGO süsteem võeti kasutusele kaitsena bandiitliku seaduserikkumise eest teedel, kehtestati minimaalsed garantiid inimestele tekitatud kahjude eest," meenutas V. Tšistjuhhin. Tema sõnul lõppes OSAGO kuldaeg, mil kindlustusmaksed katsid makseid, reservid olid täis ja kindlustusandjad võistlesid juhtide kindlustamise õiguse pärast, 2009. aastal.

Siis seisid kindlustusandjad silmitsi remondikulude, mahu suurenemise probleemiga sularahamaksed tõusnud märkimisväärselt allesjäänud tariifide toel. Kindlustusandjad on valinud mitu võimalust kahjude minimeerimiseks. Samaaegselt OSAGO poliiside müügiga hakati kehtestama muid, juba vabatahtlikke kindlustuspoliise, minimeerisid oma kohalolekut suurenenud kahjumlikkusega piirkondades, takistasid maksekohustuste täitmist - aeglustasid maksetähtaegu, alahindasid nende summasid. Järelevalvesse voolasid tarbijate kaebused, kohtupraktika aktiviseerus, vaidlused kandusid kohtusse. Pärast seda, kui kindlustusandjatele hakkas kehtima tarbijakaitseseadus, kehtis kindlustusandjatele tingimusteta trahv 50% ulatuses makse summast. Asjade selline seis inspireeris hoolimatuid vahendajaid, kes hakkasid teenima mitte ainult trahvide, vaid ka kõrgendatud ekspertiisikulude korraldamise pealt. renoveerimine, esindajate kulude hüvitamise kohta kohtutes. Vahendajate eesmärk on takistada kindlustusandjal kannatanule mingilgi moel raha maksta ning anda juhtum kohtusse.

PCA andmetel moodustasid 2015. aastal OSAGO-le kohtuotsuste alusel maksed 18 miljardit rubla, millest 10 miljardit rubla läks hoolimatutele autoadvokaatidele. 2016. aasta esimesel poolel oli OSAGO vahendavate juristide sissetulek 9 miljardit rubla.

Selle tulemusena kasvasid OSAGO maksed mitmetes piirkondades kordades ning tarbijad ise ei saanud kõikidest enammaksetest midagi. Vahendajad ei maksnud oma tulult makse.

Ekspertide hinnangul on 2014-2015 tariifitõusude mõju selleks aastaks ammendunud.

Vahendajate rünnaku geograafia OSAGO kindlustusandjate vastu algas lõunapoolsed piirkonnad. Seal on kahjude sagedus Venemaa keskmisest 50-70% kõrgem ja keskmine kahju 30-40% suurem kui riigi keskmine kahjum, tsiteeris Tšistjuhhin andmeid.

Venemaa Pank on koos RAMI-ga võtnud kasutusele mitmeid meetmeid kindlustatute õiguste kaitseks. Seega blokeeris kindlustusandjate lisapoliiside sundmüügi võimalus 5-päevase "jahtumisperioodi" kehtestamisega, mil ostja sai kiirkorras ostetud lisakindlustuspoliisi kindlustusandjale täies mahus tagastada. Samuti tutvustati ühtne metoodika renoveerimishinnangud, mis välistab hinnangute arbitraaži remonditööd. Lõpuks võeti kasutusele "ühe agendi" kaudu müümise süsteem, et suurendada OSAGO poliitikate arvu probleemsetes piirkondades.

Nagu märkis Ingosstrahhi peadirektor Mihhail Volkov, „kõikide kindlustusliikide ja eriti OSAGO kindlustusandjate kasumlikkus on 2016. aasta tulemuste põhjal väga erinev. Näiteks meie näitaja netokasum IFRSi järgi ületab aasta lõpus 10 miljardit rubla.

"OSAGO portfelli kasumlikkus sõltub suuresti sellest, kui aktiivselt ettevõte depressiivsetes piirkondades müüb," ütles RAMI tegevdirektor Jevgeni Ufimtsev Interfax-AFI-le.

OSAGO turu suurim tegija - Rosgosstrakh - näitas 2016. aasta esimesel poolel 9 miljardi rubla suurust kahjumit, ettevõtte 11 kuu kassatulemus oli miinus 11 miljardit rubla, ütles liikluskindlustusturu allikas Interfax-AFI-le.

Detsembris arutas kogu turg Rosgosstrakhi ja Otkritie Banki tehingu kohta infot, tehingu konkreetset struktuuri pole veel avalikustatud. Eksperdid usuvad, et sel viisil loodab kindlustusandja leida lisarahastust. Ettevõte vähendas järjepidevalt oma huvi OSAGO vastu: 2016. aasta 9 kuu tulemuste põhjal oli OSAGO raames sõlmitud lepingute arv 7,3 miljonit võrreldes 11,5 miljoniga 2015. aasta samal perioodil. OSAGO kindlustusandjad ei välista ettevõtte omanike huvi kaotust selle äri vastu vaatamata uuendatud Eelmine kuu Rosgosstrakhiga sõlmitud OSAGO lepingute portfelli kasv ja agentide komisjonitasude suurenemine.

Traditsiooniliselt tugev autokindlustusandjate toetaja – vabatahtlik autokasko – on pärast uute autode müügi dramaatilist langust 2015. aastal juba mitu aastat alandanud. Ekspertide hinnangul 2016. aastal müügimahud “vajuvad” veel 10%. Eelseisev üleminek mitterahalistele soodusmaksetele OSAGO-s autoremondi näol rahuldab enamiku autojuhtide vajadustest varakahju hüvitamiseks ning autokaskode segment võib veelgi kahaneda, usuvad kindlustusandjad.

Taaskäivitamiseks valmistumine

2016. aasta head tulemused kindlustusseltskonnale rõõmu ei valmistanud. Liidrite meeleolu on nukker, ärevus tööstuse tuleviku pärast kõlab kõikjal: 2017. aasta algusest on Venemaa kindlustusturul määratud astuma katsumuste perioodi. Peamiseks "lahingute teatriks" saab OSAGO sektor. Kui probleemsete piirkondade kahjumlikkuse kasvuga olukorda kiiresti tagasi pöörata ei saa, siis järgmise aasta keskpaigaks ületab selle kindlustusliigi kombineeritud kahjusuhe enamiku mängijate puhul 100%. Asetäitjad tõstatavad perioodiliselt OSAGO segmendis riigiettevõtte loomise küsimuse. Venemaa Panga arvutused näitavad aga sellise struktuuri iga-aastase rahastamise vajadust summas 25 miljardit rubla aastas. Lisaks pole selge, kuidas probleem "liiklusjuristidega" sel juhul iseenesest laheneb.

Arutelud kõigi teiste kindlustusliikide väljavaadete üle on edasi lükkunud, need jäävad kuidagi tagaplaanile. Kindlustusandjad ja regulaator mõistavad, et Vene Föderatsiooni kindlustusäri edasine arenguvektor sõltub sellest, kuidas OSAGO suunal 2017. aastal "eksami sooritamine" toimub. Edulootus tekkis 2016. aasta detsembri lõpuks, kui esimesel lugemisel võeti vastu autokindlustusandjate eelisõiguse eelnõu loomulik vorm maksed OSAGO-le.

Lõpuks on seadusandjad, reguleerivad asutused, õiguskaitseorganid ja kindlustusandjad mõistnud kindlustusvahenduse kasvavast kõrvaltegevusest tulenevat avalikku kahju. Aasta lõpus toimus Rostovis kohtumine korrakaitsjatega, mida kindlustusselts määratles kui "pöördepunkti". Kohtumisel prokuratuuri, õiguskaitseorganite ja Venemaa Panga esindajatega tutvustati esimese tõsisema uurimise tulemusi, mis viisid kriminaalasjade algatamiseni. Jutt oli Volgogradist, kus paljastati kuritegelik rühmitus, millest said kasu 2 linnaduuma saadikut. Inimesed teenisid väidetavalt tarbijate kasuks tehtud maksetega igakuiselt kümneid miljoneid rublasid.

Järgmise aasta kevadeks kavandatud mitterahalise hüvitise kehtestamine OSAGO-s kaotab kahju hüvitamise süsteemis rahalise komponendi: autojuhtidele lubatakse kvaliteetset remonti ja seda isegi ilma sõiduki kulumist arvestamata. . Praegu on seaduseelnõu artiklite lihvimine selle teiseks lugemiseks ettevalmistamise staadiumis, seadusandjad ja regulaator püüdlevad uuenduste korral tarbijate õiguste kvalitatiivse kaitse poole. 2017. aasta märtsiks võib eelnõu jõustuda, kui selle vastuvõtmist riigiduumas ei pidurdata. Mõnevõrra hiljem võidakse seda eelnõu täiendada veel ühega – finantsombudsmani loomise kohta OSAGO turul. Sel juhul avaneb tarbijal võimalus juhtumit tõestada mitte ainult oma kindlustusandjale või remondimehele, vaid saada ombudsmanilt vaidluse lahendus, mis on OSAGO kindlustusandjale kohustuslik.

Võrrand paljude tundmatutega

Nagu näitas Interfax-AFI autokindlustusandjate küsitlus, on nad selle seaduse vastuvõtmisest ülimalt huvitatud, kuid seni ei oska keegi ennustada, kui kahjumlikult OSAGO mitterahalistele maksetele üleminekul tegelikult käitub.

Eksperdid ei välista, et remondikulud, võttes arvesse vanade osade asendamist uutega, kasvavad keskmiselt 20-28%. Siiski loodavad nad, et amortisatsiooni arvestamata maksmine on tulusam kui vahendajate kasvavate isude rahuldamine.

IC AlfaStrakhovanie peadirektor V. Skvortsov leiab, et kindlustusandjate tähelepanu on suunatud eelnõu teise lugemise sõnastusele. Oluline on, et muudatuste tulemusena ei muutuks OSAGO poolt muudetud seaduseelnõu mitterahaliste maksete sätted oma tähenduselt vastupidiseks.

Järgmiseks väljakutseks OSAGO kindlustusandjatele on lepinguliste suhete loomine remonditöökodadega. Samal ajal tuleb kvaliteetse remondi teostamises õigeaegselt kokku leppida grupi uute tegijatega remondiäris. Ja see on tingitud sisenemisest teise sihtrühma sidusettevõtte segmenti. Tänapäeval kindlustatakse autode kaskokindlustusega peamiselt üsna uued ja vähese kulumisega autod, mida remonditakse volitatud teenindustes, selgitas V. Skvortsov.

Teiseks väljakutseks kindlustusseltsile on tagada kontroll remonditingimuste täitmise üle, kuna seadusandja paneb kindlustusandja tarbija ees vastutavaks. Kindlustusandjad analüüsivad juba täna tõkete rajamise võimalusi neile, kes, olles kaotanud kindlustusmaksete rahalise kasumi allikad, valmistuvad IC-d remondikvaliteedi osas "kohtusse kaevama" ning ettevõtetelt preemiaid ja trahve saama.

Praegu asub riigiduumas keskpanga aseesimehe V. Chistyukhini andmetel üks kolmandik piirkondadest OSAGO kõrge kahjumlikkuse tsoonis. 2016. aastal võeti kindlustusandjate jaoks kasutusele 15 piirkonnas OSAGO poliiside sundmüügi süsteem. Skeem toimib loterii põhimõttel, selle töötas välja PCA koos regulaatoriga. OSAGO poliiside müük "ühe agendi" süsteemi kaudu probleemsetes piirkondades leevendas defitsiithaigust, kuid ei ravinud seda. OSAGO teenuste kättesaadavus sellistel territooriumidel on endiselt ebarahuldav. Inimesed kirjutavad end järjekorda, et osta OSAGO poliise ja minna mitmeks päevaks check-ini tegema, nagu nõukogude ajal.

Eeldatavasti jääb poliiside kättesaadavuse teema täielikult minevikku, sest alates 1. jaanuarist 2017 hakkab kehtima OSAGO seaduse nõue kohustuslikuks ja katkematuks müügiks elektroonilised poliitikad kindlustusandjad. Kindlustusandjad võidavad, kuid kindlustusandjad ootavad uusi probleeme. Teatud piirkondadesse lokaalselt koondunud kahjusid hakatakse üle kogu riigi ümber jagama. Internetil pole piire ja CMTPL-poliisi saab garanteerida igast riigi piirkonnast. Nagu SAR-i statistika näitas, alates kasutuselevõtust vabatahtlik müük Elektrooniliste OSAGO poliitikate puhul esitati suurenenud nõudlus kauglepingute sõlmimise järele just petturite poolt eelistatud piirkondadest. Seetõttu on kindlustusandjad veendunud, et sularahamaksetest tuleb eemalduda.

"Elu" avastamine

2000. aastate alguses märkis Venemaa kindlustusjärelevalve statistika elukindlustusmaksete enneolematut kasvu. Kuid tegelikult polnud kogu sellel lool sellise äriga mingit pistmist: organisatsioonid ja kindlustusandjad valdasid elukindlustusvahendite abil töötajatele palka makstes maksudest kõrvalehoidmise skeeme. Alates miinimumtingimused toimingud ja nende pealt tehtud maksed läksid klientide töötajate palkadeks. Läbi pingutuste Föderaalteenistus kindlustusjärelevalve, see "Potjomkini küla" likvideeriti. Elukindlustuse tasude maht langes järsult, äri hakkas arenema klassikaliste kaanonite järgi, kuid aeglaselt. Välisinvestorid kaotasid lootuse oodata elukindlustuse õitsengut Venemaal ja huvi strateegilise osaluse vastu riiklike ettevõtete kapitalis.

Jätkuva majanduskriisi, krediidikindlustuse languse ja majapidamiste kokkuhoiu taustal tõusis riigis ühtäkki elukindlustusmaksete kiire kasv teist aastat järjest. Eeldatavasti on 2016. aasta lõpuks see näitaja kolm korda suurem kui kindlustusturu preemiate kasvutempo tervikuna. 2015. aastal sai segmendi lipulaevaks noor elukindlustusele spetsialiseerunud Sberbanki ettevõte: poliiside müük käis läbi Sberbanki võrgu. 2016. aastal tegid kõik pangad aktiivset koostööd elukindlustusandjatega.

Suurenenud tasude tõus aastal viimased aastad Märgiti justmmides, kus võrreldes žanri klassikaga – pikaajaline elukindlustus – on riskikomponent tühine. Kindlustusvõtjad toetuvad siin investeerimistulule, mitte elu ja tervise heale kaitsele. Ja jällegi, suurenenud nõudlus läheb justkui mööda klassikalise elukindlustusäri kõige võimsamatest külgedest, mis kõigi kaanonite kohaselt ei tõota kindlustatutele suuremat sissetulekut.

Nagu Rosgosstrakh Zhizni juht Aleksander Bondarenko selgitas Interfax-AFI-le segmendi tasude järsu tõusu nähtust, " sel juhul kaks tegurit said kokku. Esiteks hakkasid pangad intressimäärade languse taustal pakkuma klientidele võimalust kanda osa oma vahenditest hoiusteltidele. Kindlustusandjad pakuvad pankadele stabiilset komisjonitasu, mis on suurem kui marginaal, mille pank kliendi raha pealt teenib. Sellise võimalusega nõustuv klient võib soodsatel asjaoludel saada omakorda rohkem tulu investeerimiskindlustusest kui pangahoiustest.

Lisaks ütles Bondarenko, et "pankade kaudu investeerimisinstrumentide müük on üldiselt väga loogiline asi. Vene inimese mentaliteedis on mõte tundma õppida. finantssüsteem seostatakse sõnaga "pank". Klient alustab pangakonto avamisest, sissemakse tegemisest. Pangas tutvub inimene finantsteenuste ja -teenustega. Seetõttu on panganduse müügikanal olemas ja saab olema väga edukas keeruliste investeerimistoodete juurutamisel.

Venemaa kommertspankade hoiustebaas ulatub 20 triljoni rublani, elukindlustusmaksete mahuks prognoositakse aasta lõpuks umbes 270 miljardit rubla. Ükskõik kui dünaamiliselt viimane näitaja ka ei areneks, on see 1,35% esimesest. Seega on ekspertide hinnangul elukindlustusandjate võimaluste avardumine praktiliselt piiramatu, hoolimata sellest, et intressid finantsturul langevad jätkuvalt. Elukindlustusandjad kavatsevad aga kasutada tööstuse turubuumi pikaajalise klassikalise elukindlustuse kultuuri rajamiseks.

Nagu Venemaa Panga kindlustusturu osakonna juhataja Igor Žuk ühes oma avalikus kõnes ütles, hoolitses regulaator omalt poolt investeerimiselukindlustuse kindlustusvõtjatele garantiide loomise küsimuse. "Erapanga hoiustajatel on DIA garantiid, samas kui selliste poliiside omanikel pole midagi," ütles Zhuk. Ta selgitas ajakirjanikele, et "garantiid saab luua mitte sarnase fondi loomise näol, vaid näiteks selliste kindlustusseltside tegevuse üle rangema järelevalve väljatöötamisel."

Elukindlustusandjad propageerivad jätkuvalt edukalt ja järjekindlalt võrdsete võimaluste loomist oma klientidele ja valitsusvälistele klientidele. pensionifondid võrreldavad programmid. Valik joonduslahendusi maksurežiim naabersegmentide mängijatele võeti vastu 2016. aastal.

Parandage CHI-d

Kohustusliku ravikindlustuse kindlustusandjad (CHI) suundusid 2016. aastal tihedamale suhtlemisele kindlustatutega. Seda teemat on korduvalt arutatud tööstuse osakondade ja seadusandjatega, sealhulgas Vene Föderatsiooni tervishoiuministeeriumi ja föderaalse kohustusliku ravikindlustusfondi ning föderatsioonide nõukogu esindajatega. Tervishoiuministeerium seadis ülesandeks parandada kodanike teenust, parandada kohustusliku ravikindlustuse kindlustusandjate teenuste kvaliteeti.

Tervishoiuministeeriumi ja kohustusliku ravikindlustuse fondi tellimusel alustas aasta keskpaigast Venemaal tegevust kindlustusesindajate institutsioon, kindlustusandjad tugevdasid üksusi, kes nõustasid kodanikke kohustusliku ravikindlustuse küsimustes. SOGAZ-Med JSC peadirektori asetäitja Sergei Plehhov meenutas intervjuus Interfax-AFI-le, et eelmisel aastalüldiselt on turul koolitatud 3000 spetsialisti. Kindlustuse esindajad selgitasid kindlustatu seadusega fikseeritud õigusi, tasuta arstiabi osutamise korda ja selle tingimusi, raviasutuste valiku korda.

Oma põhitegevuse osana jätkasid kindlustusandjad kodanikele kohustusliku tervisekindlustuse poliiside väljastamist ja asendamist, uuendasid ülevenemaalist registrit kindlustatute kohta. Kodanike CHI. Jätkati MHI süsteemis raviasutuste poolt elanikkonnale osutatud teenuste eest väljastatud arvete kehtivuse kontrollimise süsteemi täiustamist ning rikkumiste eest raviasutustele trahve. Venemaa Panga statistika kohaselt oli 2016. aasta 9 kuu jooksul kohustusliku tervisekindlustuse kindlustusandjate ülevenemaaline "kliendibaas" umbes 146 miljonit inimest. Neist 112 miljonile inimesele andsid CHI poliisid kümme juhtivat tervisekindlustusandjat.

Kohustusliku ravikindlustuse kindlustusandjate jaoks tundus eelmisel aastal ootamatu ülekohus Venemaa Föderatsiooni Raamatupidamiskoja aruande ilmumine detsembri lõpus nende töö tulemuslikkuse kontrollimise tulemuste kohta aastatel 2014-2015 ja 2016. aasta alguses. Aruandes tehti järeldused kohustusliku ravikindlustuse kindlustusandjate tegevuse ebaefektiivsuse kohta, seati kahtluse alla nende teenuste eest tasumise otstarbekus, kuigi tasumisel rikkumisi ei esinenud, kõik tehti vastavalt arstiabi andmise seadusele. Vene Föderatsiooni. Sellegipoolest hindasid audiitorid kindlustusandjate tegevusega seotud kulude suuruseks 30 miljardit rubla ning ka selliseid eelarvekulusid ei peetud efektiivseks. Eelkõige tundus inspektoritele kummaline, et 43% nõuetest esitasid kohustusliku tervisekindlustuse kindlustusandjad ametlikel, nagu audiitoritele tundus, siltidel.

Interfax-AFI-le antud intervjuus väitis ARIA president Igor Yurgens, et "mitte meditsiinitööstuse esindajate poolt esile kutsutud rahulolematust kohustusliku tervisekindlustuse kindlustusandjatega võib seostada lihtsalt töökindlustusandjate kontrollitegevusega. raviasutused. Loomulikult ei meeldi kõigile nende kontrollivõime, kuid me mõistame, milleni viib kontrolli vähenemine kodanikele meditsiiniteenuste osutamise üle."

"Me ei karista kedagi halva käekirja eest," ütles Regioonidevahelise ravikindlustusandjate liidu juht Dmitri Kuznetsov ajakirjanikele raamatupidamiskoja järeldusi kommenteerides. "Räägime koostatud dokumentides hilisemate paranduste tegemisest, lisadest ja täiendustest. arvete esitamise kohta tasumata kodanikele meditsiiniteenused. Kindlustusandjad on kohustatud makse blokeerima kuni olukorra selgumiseni. Kui ekspertiisi käigus tekkinud küsimused eemaldatakse, väljastatakse arved uuesti ja tasutakse.

Ametiühingu juht lisas, et seaduse järgi said kohustusliku tervisekindlustuse kindlustusandjad aruandes uuritud perioodi eest äritegevuse eest trahvideks ja kuludeks 20 miljardit rubla, mitte 30 miljardit rubla, nagu inspektorid arvutasid. Ainuüksi 2015. aastal tagastasid need ettevõtted tuvastatud rikkumiste tulemuste põhjal kohustusliku ravikindlustuse süsteemi 67 miljardit rubla. Süsteemi riiklik kindlustusandja - föderaalne fond CHI - toetas CHI kindlustusandjaid nende agentidena, nõustus nende argumentidega ja vaidlustas Vene Föderatsiooni raamatupidamiskoja järeldused.

Alates 2017. aastast on kohustusliku ravikindlustuse kindlustusandjad valmistunud kahe uue patsiendikaitse etapi käivitamiseks, mis hõlmavad valdkonna spetsialistidele meditsiinilistes küsimustes põhjalike konsultatsioonide korraldamist. Kohustuslik ravikindlustusfond teatas detsembri viimastel päevadel, et "kindlustusmeditsiini organisatsioonid saadavad 2017. aastal kindlustatud kodanikele ligi 70 miljonit SMS-i ja kirja tervisekontrolli meeldetuletusega. Laiaulatuslik kampaania elanikkonna teavitamiseks vajadusest läbivad tervisekontrolli, ravikindlustusandjad alustavad 2017. aasta jaanuaris töö alustamise raames teise taseme kindlustuse esindajad, mille funktsionaalsuse juurde kuulub ka meeldetuletus omanikele CHI poliitika ennetava läbivaatuse kohta." Fondi andmeil on järgmisel aastal plaanis tervisekontroll 23 miljonile kindlustatud kodanikule.

ARIA juht I. Yurgens meenutas, et järgmise aasta 1. jaanuarist hakkab kehtima seaduse nõue tõsta kohustusliku tervisekindlustuse kindlustusandjate põhikapitali miinimumtaset praeguselt 60 miljonilt rublalt 120 miljonile rublale. Teemat arendades selgitas Plehhov, et 2016. aasta 14. detsembri seisuga on 51 CHI kindlustusandjast enamik ettevõtteid selle nõude juba täitnud. 4-5 ettevõtet peavad otsustama.

Nagu varem teatatud, toimus 2016. aastal segmendi suurim tehing: " VTB kindlustus"ostis ettevõtte ROSNO-MS, detsembris oli info võimalikust omandamisest kindlustusandja RESO grupi liikmete poolt CHI kindlustus rühm "Uralsib". Tehingute tulemusena võib kontsentratsioon segmendis 2017. aastal suureneda. VTB kindlustusgrupi kohustusliku tervisekindlustuse anorgaaniline kasv toob kaasa asjaolu, et kolmandik Vene Föderatsioonis kohustusliku tervisekindlustusega kindlustatutest on tema hoole all. Prognooside kohaselt ulatub pärast ühinemist kohustusliku ravikindlustusega kindlustatud kodanike arv 45-50 miljoni inimeseni.

Täiendavat kapitaliseerimist nõuavad kohustusliku tervisekindlustuse kindlustusandjad mitte ainult finantsstabiilsuse tugevdamiseks, vaid ka kindlustuspõhimõtete edaspidiseks juurutamiseks. Selliseid uuendusi süsteemis on arutatud juba üle aasta, arutelu jätkub 2017. aastal.

"VSS koos kohustusliku tervisekindlustuse kindlustusandjatega valmistab valitsusele ette ettepanekuid kindlustuspõhimõtete järkjärguliseks sisseviimiseks kohustusliku ravikindlustuse süsteemi, töö jätkub järgmise aasta algusest," ütles VSS-i president Interfax-AFI-le. .tasuta meditsiini põhimõte (kõik, kõigile ja tasuta) riigil pole raha.See tähendab, et eelarvelistes raviasutustes laieneb teenuste eest arstidele lisatasude praktika, väheneb teenuste kättesaadavus süsteemis. .Ühiskonnal tuleb välja töötada uued lähenemised, mis on arusaadavad ja õiglased, neid on vaja juurutada kindlustuspõhimõtted OMS-süsteemi. Kuid peamised reformid algavad loomulikult meditsiinisektoris ja kindlustusandjad järgivad neid.

Riigiduuma järgmise aasta plaanides on kohustuslikku tervisekindlustust reguleerivate seadusandlike sätete muutmine. Samuti on päevakorras veel mitmed seaduseelnõud, sealhulgas kodukindlustus hädaolukordade puhuks, vedaja reisijate vastutuse kohustusliku kindlustuse seaduse muudatused. Lisaks kavatsevad saadikud vahetult pärast jaanuaripühi jätkata OSAGO seaduse muudatuste arutamist.

2016. aastal viidi lõpule põhikapitali viimine seaduse "Kindlustustegevuse korraldamise kohta Vene Föderatsioonis" nõuetele. Meditsiinikindlustusandjate minimaalne lubatud kapital on 60 miljonit rubla, elukindlustusandjate jaoks - 240 miljonit rubla, edasikindlustusandjate jaoks - 480 miljonit rubla, elukindlustuse ja edasikindlustusega mitte tegelevate ettevõtete jaoks - 120 miljonit rubla. Aastaga vähenes kindlustusseltside arv 103 võrra. Kapitali suurendamiseks rahaliste vahendite nappuse tõttu loobus osa ettevõtteid edasikindlustuslitsentsidest, osa liitus suuremate kindlustusandjatega ning osa lõpetas tegevuse. Selle tulemusena jäi 31. detsembri 2016 seisuga turule 458 kindlustus- ja edasikindlustusseltsi.

Venemaa kindlustusandjate aktsiakapital on kokku 198,2 miljardit rubla. Põhikapitali keskmine suurus on 432,7 miljonit rubla.

2016. aasta

2015. aasta

Joonis 2.1 - Kindlustusseltside arv põhikapitali suuruse järgi aastatel 2015-2016

Loomulikult puudutasid peamised muudatused madala kapitalisatsiooniga kindlustusandjaid. 2016. aastal tunnistati litsentsid kehtetuks 55 ettevõttelt kapitaliga alla 60 miljoni rubla, 6 ettevõttelt kapitaliga üle 480 miljoni rubla, sealhulgas Admiral Insurance Group LLC-lt 1,094 miljardit rubla.

Põhikirjajärgse kapitaliga ettevõtete osakaal on 60–120 miljonit rubla. 2016. aasta jooksul kasvas 22-lt 30-le, kasvas ka kindlustusseltside osatähtsus põhikapitali suurusega 120-lt 240 miljonile rublale. ja 240 kuni 480 miljonit rubla - vastavalt 25% kuni 34% ja 9% kuni 11%.

Föderaalse finantsturgude talituse andmetel ulatus välismaiste ettevõtete osalus Venemaa kindlustusandjate põhikapitalis 36,2 miljardi rublani, kuigi 2015. aasta lõpus ei suutnud mõned kindlustusandjad välisinvestorite osalust oma põhikapitalis suurendada, sest. kvoot lähenes maksimaalsele võimalikule väärtusele. 2015. aastal teravalt esile kerkinud küsimus selle suurendamisest sai lahenduse alles 2016. aasta detsembri lõpus. 25. detsembri 2015. aasta föderaalseadusega nr 267-FZ suurendati kvooti 25%-lt 50%-le.

Samal ajal kuuluvad kindlustusturul juhtivad positsioonid kindlustusandjatele, keda välismaalased ei kontrolli (Rosgosstrakh, Ingosstrakh, SOGAZ, RESO-Garantiya). Täna tegutsevad Venemaal põhikapitalis osalemise kaudu umbes pooled maailma TOP-20 väliskindlustusandjatest.

Peamine kasv siiski väliskapital ei seostata arenenud turumajandusega riikide osaluse kasvuga, vaid Küprose kapitali osakaalu enam kui kahekordse kasvuga, mis moodustab ligi poole investeeringutest.

Brutonäitajad näitavad, et 2016. aasta oli kindlustusturu jaoks vähem edukas kui 2015. Maksemaksete maht kasvas 809,06 miljardi rublani. Aastane kindlustusmakse kasvumäär muutus veidi (2016. aastal 22%, 2015. aastal 20%), kuid kvartali kasvumäärad aeglustuvad järk-järgult (I kvartalis 25,8%, 1H 22,6%, 9 kuud 22%, 21 ,7% per aasta).

Tabel 2.9 - Kindlustusturu põhinäitajad (2014-2016)

Elukindlustussektoris töötab 50 kindlustusandjat, neist 9 uut kindlustuslepingut ei sõlmi. Vaid pooltel elukindlustusandjatel on sõlmitud lepinguid üle 1000. Turu kontsentratsioon on siin võrreldes teiste kindlustusliikidega kõrgeim: 10 suurimat ettevõtet moodustavad 86,12% kindlustusmaksetest, TOP-20 - 96,54%.

Viimase 3 aasta jooksul on kindlustusmaksete kasvutempo seda liikiületas oluliselt keskmisi turuväärtusi, mis oli suuresti tingitud klassikalise elukindlustuse kasvust. Väljamaksete suhe vähenes 34,8%-lt 2014. aastal 22,2%-le 2015. aastal. 2016. aastal tõusis see 24,8%-ni, mis viitab suure tõenäosusega turu kvalitatiivse paranemise mõju ammendumisele, mistõttu see suhtarv tõenäoliselt suureneb.

Vabatahtlike kindlustusliikide kindlustusmaksete maht 2015. aastal oli 659,12 miljardit rubla, kohustusliku kindlustuse puhul 149,94 miljardit rubla. Vabatahtlikud maksed (293,57 miljardit rubla) kasvasid 2015. aastal 21,1%, mis on madalam kui preemiate kasvutempo (18,2%).

Kokkuvõttes näitasid turul positiivset dünaamikat kõigi vabatahtliku isikukindlustuse (236,23 miljardit rubla, +29,4% võrreldes 2015. aastaga) ja vabatahtliku varakindlustuse (373,15 miljardit rubla, +11,4%) kindlustusmaksed, välja arvatud põllumajanduskindlustus ja lastikindlustus. kindlustus. Kõik varakindlustusliigid näitasid turu keskmisest madalamat kasvutempot, samas kui veosekindlustuse ja põllumajanduskindlustuse preemiad langesid mullusega võrreldes.

Vabatahtlike liikide kindlustusmaksete struktuuris moodustavad põhiosa VHI (16,49%), maismaatranspordikindlustus (29,63%), juriidiliste isikute ja kodanike varakindlustus (19,89%). Vabatahtlike liikide kindlustusmaksete kasvutempodel olid juhtivad liigid äri- ja finantsriskikindlustus (+60,1% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga), elukindlustus (+53,8%), õnnetusjuhtumikindlustus (+48,3%). Kui varasematel aastatel oli turu veduriks autokasko, siis 2016. aastal nihkus fookus isikukindlustusele. Õnnetusjuhtumikindlustuse tõttu kasvas kindlustusmaksete maht turul tervikuna 17,3%, samas kui selle liigi osakaal on vaid 9,1%. Positiivse dünaamika taga on pankade müügi aktiivne areng, mille aluseks oli eraisikutele laenuandmise kasv (+39% 2016. aastal võrreldes 2015. aastaga).

Maismaatranspordivahendite kindlustusmaksete maht kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 18,1% ja maksete maht 18,4%. Väljamaksete suhe jäi eelmise aastaga võrreldes praktiliselt muutumatuks ja moodustas 64,36% (2015. aastal - 64,3%). Samas 57 kindlustusandjal 224-st selle kindlustusliigiga seotud kindlustusandja väljamaksete suhe on üle 80%, neist 34-l - 100%.

Kindlustusandjate seisukohalt on selle turusegmendi peamisteks probleemideks kõrge konkurents ja väga madal kasumlikkus, kindlustusandjate seisukohalt maksete suuruse alahindamine, kahjude arveldamisega viivitamine. Sellest hoolimata annab just autokindlustus olulise osa kindlustusandjate rahavoogudest.

Kehtib 01. jaanuaril 2015 föderaalseadus 25. juuli 2014 nr 260-FZ “Riikliku toetuse kohta põllumajanduskindlustuse valdkonnas” Põllumajandusriskikindlustuse reforme viidi läbi juba varem, kuid 2016. aasta uuendused ei suutnud negatiivset olukorda tagasi pöörata: Põllumajandusministeeriumi hinnangul Kindlustatud ala on planeeritust 2 korda vähem. Ebapiisav kindlustuskaitse ning kindlustuskaitsest loobumisele aitab kaasa võimalus saada eriolukordades riigilt toetust. Toetuste summa alates föderaaleelarve Põllumajandustootjate kulude osaliseks hüvitamiseks vähendati 2016. aasta lõpus ligi 1,5 miljardi rubla võrra, kuna neid toetusi eraldatakse regionaaleelarvete kaasfinantseerimisel.

Valdav osa suurettevõtete klientide varakindlustuslepingutest sõlmitakse "haldusressursse" kasutades ning konkurentsisuhted arenevad peamiselt väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete kindlustussektoris. Lepinguid sõlmitakse peamiselt suurprojektides kasutatava, samuti laenu ja liisinguga soetatud vara osas. Ülejäänutest märkimisväärse marginaaliga juriidiliste isikute vara kindlustamise liider on OJSC SOGAZ (36,6 miljardit 105,33 miljardist rublast). Ettevõtete varakindlustuse maksete TOP-10 ettevõtetest 3 ei kuulu kindlustusmaksete arvestuses esikümnesse ning neist kahel on väljamaksete suhe üle 100%. Selle turusegmendi probleemiks on tariifide jätkuv alandamine koos põhivara kõrge amortisatsioonitasemega, samuti kindlustus mitte asendusmaksumuses, vaid bilansilise väärtusega. Selle taustal tundub täieliku kindlustuskaitse pakkumine suure kahju korral, mis on võrreldav Sayano-Shushenskaya HEJ õnnetusega, üsna keeruline.

Vabatahtliku vastutuskindlustuse segmendis, mis moodustab 29,95 miljardit rubla, näitasid negatiivset dünaamikat lennutranspordi omanike, ohtlike rajatiste omanike tsiviilvastutuse kindlustusmaksed, vastutus lepingujärgsete kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise eest.

Kohustuslike liikide osakaal turul tervikuna kasvas võrreldes 2015. aastaga (vastavalt 18,53% ja 16,57%). Lisatasude kasvumäärade osas juhtivad tüübid kohustuslike teraseliikide hulgas isiklik kindlustus sõjaväelased ja nendega võrdsustatud isikud (+177,6% võrreldes 2015. aastaga) ning ohtlike objektide omanike kohustuslik vastutuskindlustus. Uute liikide kasutuselevõtt ei vastanud aga täielikult turu ootustele. Seda tüüpi kindlustusmaksete maht oli 9,06 miljardit rubla, maksete maht - 144,73 miljonit rubla. Samas sõlmiti suurem osa lepingutest I kvartalis (209 390 lepingust 132 065), kuna kindlustuskaitse puudumise trahvid hakkasid kehtima 1. aprillist. Selles turusegmendis tegutseb 58 ettevõtet. Juhtpositsioonid säilitavad SOGAZ OJSC ja Rosgosstrakh LLC, mis hõivavad vastavalt 16,91% ja 16,67% ohtlike rajatiste omanike kohustusliku vastutuskindlustuse turust. Peamiseks probleemiks jääb alakindlustus, mille põhjusteks on kindlustusobjektide koondamine ja gruppidesse liitmine, aga ka väiksema kindlustussummaga objekti kuulutamine madalamasse ohuklassi.

2016. aastal jätkus kohustusliku vastutuskindlustuse turu kasv. OSAGO preemiate maht kasvas 16,9% 121,21 miljardi rublani, samal ajal suurenesid maksed 13,3% (63,92 miljardit rubla). 2016. aastal sõlmiti 40,4 miljonit OSAGO kindlustuslepingut (2015. aastal – 38,9 miljonit lepingut). OSAGO turu kontsentratsioon on jätkuvalt kõrge: 10 parimat kindlustusandjat moodustavad 78,81% kindlustusmaksetest, TOP-20 - 90,46% kindlustusmaksetest. Enam kui poole (50,89%) OSAGO preemiatest koguvad kolm ettevõtet - LLC Rosgosstrakh, OSAO Ingosstrakh ja OSAO RESO-Garantia.

Aasta algust iseloomustas skandaal Rosgosstrakhiga, kes oli ainuke kindlustusandja, kellel oli tehniline võimekus sõlmida OSAGO lepinguid pärast uute tehnilise kontrolli nõuete kehtestamist. Sõiduk. See olukord ei avaldanud aga olulist mõju Rosgosstrakhi turupositsioonidele: 2015. aastal moodustas see ettevõte 31,8% OSAGO preemiatest, 2016. aastal - 32,34%.

2016. aasta lõpus oli väljamaksete suhe selles segmendis turul keskmiselt 52,74%. Võttes arvesse kohtuotsuse alusel tehtud makseid, on OSAGO tegelik kahjumäär aga umbes 70%. PCA juhi sõnul ulatub selliste maksete arv ligikaudu kolmandikuni kogusummast ning 90% neist tehakse seaduslike vahendajate abiga.

Joonis 2.2 – OSAGO kindlustusmaksete ja maksete dünaamika aastatel 2004-2016

Üle 77% väljamaksemääraga ettevõtete arv vähenes 18-lt 2015. aastal 7-le 2016. aastal. Nende hulgas on üsna suured OSAGO kindlustusandjad CJSC Megaruss-D, LLC SG Companion, LLC IC Siberian Insurance House, OJSC IC BASK. 4 kindlustusandja puhul ületab see koefitsient 100%. Veel 4 ettevõtet tegid makseid, kuid ei kogunud preemiaid. Neljas Venemaa piirkonnas - Tyva ja Mordva vabariikides, aga ka traditsiooniliselt Uljanovski ja Murmanski oblastis - ületab väljamaksete suhe 77%.

Olukord OSAGO turul oli 2016. aastal üsna pingeline: turult lahkus 9 ettevõtet, mõned kindlustusandjad vähendasid teadlikult selle liigi kindlustusmaksete mahtu. PCA kohaselt on maksed alates kompensatsioonifond 2016. aastal oli see 3,52 miljardit rubla. PCA piirab tühjade poliiside väljastamist raskustes ettevõtetele ja vajadus teha makseid tasude langemise korral muudab need kindlustusandjad rahaliselt halvemaks. 2016. aastal suurendab survet kahju hüvitamisega seotud liikluskindlustusvaidluste lahendamise praktikas kauba väärtuse vähenemist arvestav, osade amortisatsiooni arvestamata, samuti tarbijaõiguste kaitse seaduse laiendamine kindlustussuhetele. turule. Väikseima osatähtsusega kohustusliku kindlustuse struktuuris on jätkuvalt sõjaväelaste ja nendega võrdsustatud isikute kohustuslik kindlustus riiklikus kohustuslikus kindlustuses - 12% kohustusliku kindlustuse turust; reisijate (turistid, vaatamisväärsused) kohustuslik isikukindlustus - 0,3%; kohustuslik vedaja vastutuskindlustus - 0,2%, muud liigid - 0,08%. Nende kohustusliku kindlustuse liikide osakaal kasvas praktiliselt 2016. aastal võrreldes 2015. aastaga 1,13%-lt 2,47%-ni.

Sisseedasikindlustusega tegelevate ettevõtete arv vähenes aastaga 140-lt 114-le. Samas ei ole edasikindlustusturul juhtivad positsioonid otseedasikindlustusandjad (nende arvele langeb 42,31 miljardist edasikindlustusest 12,02 miljardit rubla kindlustusmaksed), vaid suured föderaalsed kindlustusandjad. Neil on piisav laenuvõime, riskianalüüsi kogemus Venemaa turg, suurepärased võimalused riski retrotsessiooniks Lääne ettevõtetele.

2016. aastal tõusis Venemaa edasikindlustusturu preemiate kasvutempo 21,76%-ni. Seda soodustas nii otsekindlustuse (õnnetusjuhtumite, maismaatranspordivahendite, ohtlike objektide omanike kohustusliku vastutuskindlustuse) kindlustusmaksete kasv kui ka "skeemiäri" säilimine. Samal ajal vähenes välismaalt saadud äri osakaal 30%-lt 27%-le. 10 parimat edasikindlustusandjat moodustavad 47,83% kindlustusmaksetest (20,24 miljardit rubla). TOP-10 edasikindlustusandjast on spetsialiseerunud 4 ettevõtet.

Tabel 2.10 - TOP-10 ettevõtet edasikindlustuseks võetud preemiate mahu järgi

Edasikindlustuspreemia struktuuris on traditsiooniliselt juhtivatel kohtadel varakindlustus ja vabatahtlik kindlustus kohustust, kuid nende osakaal on järk-järgult vähenemas (2015. aastal vastavalt 76% ja 12,7%, 2016. aastal vastavalt 74% ja 10,05%). Isikukindlustuse osakaal 2016. aastal praktiliselt ei muutunud ja moodustas 10,67% (2015. aastal - 9,9%).

16 kutselise edasikindlustusandja kindlustusmakse struktuur erineb oluliselt kogu aktsepteeritud edasikindlustuse segmendi struktuurist. Professionaalsed edasikindlustusandjad on spetsialiseerunud peamiselt õnnetusjuhtumi-, maismaatranspordi- ja veosekindlustusriskidele, ülejäänud moodustavad ligi 60% juriidiliste isikute vara preemiatest, 12% vastutus- ja veosekindlustusriskidest.

Joonis 2.3 Spetsialiseerunud edasikindlustusandjate osakaal kindlustusmaksetes ja maksetes kindlustusliikide lõikes

Edasikindlustuseks vastuvõetud lepingute alusel tehtud maksete maht on 13,93 miljardit rubla. Väljamakseid tegi 107 edasikindlustusandjat. Neist 10 suurimat moodustavad 56,92% maksetest (7,93 miljardit rubla). 21 edasikindlustusandja puhul ületab maksete maht preemiate mahtu. CJSC IC 21st Century, LLC IC Selecta ja CJSC IC DAR on edasikindlustuslepingute alusel suurimad väljamaksete suhted. TOP-50 edasikindlustusandjatest on LLC Rosles-Re ja LLC General Risk Insurance Resurance Company (endine Delovoye Soobshchestvo LLC) kindlustusmakseid vähem.

Märkimisväärne osa veosekindlustuse, juriidiliste isikute varakindlustuse vastuvõetud preemiatest on seotud edasikindlustusmehhanismi kaudu maksudest kõrvalehoidumise skeemide rakendamisega. Seda kinnitab madalam väljamaksete suhe võrreldes otsekindlustuslepingutega. Meie hinnangul langeb umbes kolmandik kindlustusmaksetest "skeemidele", millele "spetsialiseerub" umbes 20 edasikindlustusandjat.

Edasikindlustusele loovutatud preemiate maht kasvas 2016. aastal 112 miljardi rublani (2015. aastal 98 miljardit rubla). Põhiosa riskidest kandub välismaale. Selle põhjuseks on Venemaa edasikindlustussektori nõrkus (madal võimsus, madalamad reitingud võrreldes 2010. aastaga välismaised ettevõtted, vähe kogemusi suurte kahjude arveldamisel). Edasikindlustusele loovutatud preemiate kasvutempo on oluliselt madalam kui kindlustusmaksete kasvutempo (14% versus 21%), mis on seotud omade kinnipidamise kasvu ja skeemiäri osakaalu vähenemisega.

Võrreldes otsekindlustusandjatega iseloomustab edasikindlustusandjaid väiksem RIA ja majandamiskulude osakaal, kombineeritud kahjusuhe ja kasumlikkuse tase.

Peamised müügikanalid jäävad otse- ja agentuuriks, kõige aktiivsemalt areneb aga pangandusmüügikanal. Agentide müük on kõige levinum, keskmine suurus vahendustasu on 16,6%. Agentide abiga sõlmitakse ligi 70% eraisikute varakindlustuslepingutest, üle poole OSAGO lepingutest. Venemaa turu eripäraks on agentide töö ilma viiteta konkreetsele kindlustusandjale.

Peamiselt suured lepingud juriidiliste isikute vara, vee- ja õhutranspordivahendite kindlustamiseks ning tsiviilvastutus nende omanikud, kohustuslik isikukindlustus. Finantsriskikindlustuse ja elukindlustuse ning autokasko puhul ei ületa otsemüügi osakaal 15%.

Panganduse müügikanal ületas 2016. aastal kasvumäärade poolest oluliselt muid kindlustustoodete turustamisviise. Vahenduse kaudu krediidiorganisatsioonid sõlmiti üle poole elu- ja õnnetusjuhtumikindlustuslepingutest, samuti 76% finantsriskide kindlustuslepingutest. Seda soodustas eraisikute laenude kasv. Pangakindlustusturu kasvu positiivse mõju “söövad” aga suuresti ära väga kõrged vahendustasumäärad. Pankade vahendustasu on keskmiselt 42%, mis on ligi 2 korda kõrgem kui turu keskmine vahendustasu tervikuna (22,4%).

Joonis 2.4 - Müügikanalite struktuur 2016. aastal

Elukindlustuse kindlustusmaksetest 45%, õnnetusjuhtumikindlustusel 53%, finantsriskikindlustusel 57% läheb komisjonitasuks. Sellised müügiskeemid nõuavad tariifimäära struktuuris koormuse tõsist suurendamist (60-65%). Seega ei kulutata suurem osa kindlustusmaksest mitte kindlustusreservide moodustamisele, vaid vahendajate teenuste eest tasumisele. Selliseid skeeme ei saa nimetada ebaseaduslikuks, kuid kindlustuse majanduslik tähendus on muutumas. Peamine eesmärk ei ole kindlustuskaitse saamine, vaid kasumi kiire kapitaliseerimine paralleelstruktuuri abil.

Selle erapoolikuse üheks põhjuseks on soov suurendada preemiate mahtu, mitte aga suurendada majandustulemust. Selleks konkureerivad kindlustusseltsid pankadega töötamise õiguse pärast ja tõstavad vahendustasusid.

Olemasolev kindlustusorganisatsioonide tegevuse järelevalve süsteem ei aita tuvastada rahaliselt ebastabiilseid ettevõtteid. Praegu kontrollivad kindlustusandjaid FFMS, FAS ja RSA. Sellegipoolest kordub olukord "seitsmel lapsehoidjal on laps ilma silmata" - üsna suured kindlustusandjad lahkuvad turult täitmata kohustustega: 2015. aastal - Rostra OJSC, 2015. aastal - Russian Insurance Traditions LLC ja IC Admiral LLC ".

Kuna enamik skandaalidega turult lahkunud ettevõtteid tegeles autokindlustusega, siis osa nende OSAGOga seotud tegevustest oli ka PCA kontrolli all. PCA-l on reaalne võimalus piirata rahaliselt ebastabiilsete ettevõtete tegevust, kontrollides OSAGO vormide väljastamist, kuid vormide väljastamist täielikult peatada on võimatu.

FFMS analüüsib aruandeid järelevalvelise tegevusena, avaldab teavet kaebuste arvu kohta (samas puudub otsene seos kindlustusandjate kaebuste arvu ja kindlustusandjate tegeliku finantsstabiilsuse vahel), kuid ei võta meetmeid, et vältida kindlustusandjad maksekohustuste täitmata jätmise eest. Praegu ei ole järelevalvealane aruandlus kohustuslik, kuid FFMSi nõudmisel. Eelmine järelevalvealane aruandluskorraldus on tühistatud ja uus ei ole jõustunud.

Teiseks 2016. aasta probleemiks oli solventsusmarginaali varude märkimisväärne vähenemine. Kui varasemalt oli tegeliku solventsusmarginaali 30% normi ületamise täitmata jätmine üsna haruldane, siis 2016. aastal on aktsiakapitali miinimumnõuete tõstmise ja vastava NRMP suurenemise tõttu tekkinud ligikaudu kolmandik kindlustusandjatest. miinimumtagatisreserv.

Kuna FSFMi struktuur, finantseerimine, tegevusprotsessid, riskihindamise võimalused ei võimalda minimeerida kindlustusandjate ja teiste finantsturu osaliste maksejõuetuse riske, otsustati luua uus järelevalveorgan. 2015. aastaks luuakse megaregulaator, mis hakkab kontrollima kõiki finantsturu sektoreid. Selle tulemuseks on kindlustusturu karmim regulatsioon, vajalike seadusandlike aktide kasutuselevõtu kiirenemine ja järelevalvetegevuse efektiivsuse tõstmine. Riskianalüüsi seisukohalt on Venemaa kindlustusjärelevalvel raske lääne omadega sammu pidada (enne 2015. aastat lähevad Lääne kindlustusandjad üle Solventsus II süsteemile ja Venemaa pole veel valmis Solventsus I järgi töötama). Kuid teatud samme selles suunas juba astutakse: esimest korda peavad kindlustusandjad esitama IFRS-i aruanded 2016. aasta kohta. FFMS töötab välja ka Solvency II Euroopa analoogile keskenduva dokumendi kontseptsiooni.

Turu kontsentratsioon ei ole veel saavutanud maksimumi ja kasvab jätkuvalt.

Joonis 2.5 - Kindlustusturu kontsentratsiooni muutus

Vahe nende vahel suured ettevõtted ja teised kindlustusandjad kasvavad: TOP-20 ettevõtete kindlustusmaksete kasvutempo ületab oluliselt turu keskmist taset (vastavalt 35% ja 21%). Suured kindlustusandjad ehitavad usaldusväärseid riskijuhtimissüsteeme, suurendavad äritegevuse läbipaistvust, arendavad süsteeme sisekontroll. Neid iseloomustab kahjustuste kõrge territoriaalne ja liigiline jaotus.

Lõpuks finantsnäitajad esikümme kindlustusandjat näitavad teiste ettevõtetega võrreldes suuremat efektiivsust. Äritegevuse kulude tase, liidrite kombineeritud kahjusuhe on turu keskmisest madalam ning kasumi ja kasumlikkuse näitajad turu keskmisest kõrgemad.

Suurimat kontsentratsiooni 2016. aastal täheldatakse elukindlustusturul (TOP-10 kindlustusandjad moodustavad kindlustusmaksetest 86,12%), kohustuslikus isikukindlustuses (99,07%), raudteetranspordikindlustuses (91,74%), finants- ja äririskide kindlustuses ( 89,19% ja 85,32%).

Kindlustusturu kõige vähem kontsentreeritud segmendid on 2016. aastal jätkuvalt isikukindlustus (TOP-10 kindlustusandjad moodustavad kindlustusmaksetest 56,26%), samuti veosekindlustus (43,92%) ja vastutuskindlustus (59,59%).

Pankadega seotud ettevõtete turupositsioonid on märgatavalt tugevnenud. Ostutehingud lõpetatud 2016. aastal suured pangad kindlustusseltsid (Sberbank, Venemaa Põllumajanduspank) ja need kindlustusandjad järgivad agressiivset strateegiat. Pangakindlustuse aktiivne areng eelkõige elu- ja õnnetusjuhtumikindlustuse sektoris koos väga kõrge vahendustasu määra ja madala kahjumääraga võimaldab tõsta kogu kontserni kasumlikkust. Samal ajal nihkub kasumikeskus pankade poole.

RAEXi (Expert RA) baasprognoosi kohaselt kasvab 2016. aastal Venemaa kindlustusturu nominaalmaht mitte rohkem kui 2-5%, mis tähendab, et turg langeb ilma inflatsioonita. Kaskokindlustuse ja juriidiliste isikute varakindlustuse preemiate langus suurendab dumpingu riske. OSAGO ja elukindlustuse aeglustumine toob kaasa kahjumlikkuse kasvu ja omavahendite kasumlikkuse vähenemise. Samas nõrgendab investeeringute väljavoolu oht sektorist kindlustusturu finantsstabiilsust. RAEXi (Expert RA) andmetel on 2016. aastal ülekaalus negatiivsed reitingutoimingud.

RAEXi (Expert RA) põhiprognoosi kohaselt on kindlustusmaksete kasvutempo 2-5%, turu maht ei ületa 1070 miljardit rubla. Algprognoos eeldab suhteliselt mõõdukat kriisi aastal pangandusturg, Venemaa-vastaste sanktsioonide säilitamine praegusel tasemel, SKP mõningane vähenemine. RAEXi (Expert RA) negatiivse prognoosi kohaselt väheneb kindlustusturu maht 2016. aastal 1-4%. Negatiivne stsenaarium realiseerub pangandusturu kriisi süvenemise, Venemaa-vastaste sanktsioonide laienemise ja SKP märgatava vähenemisega. Prognoosid on esitatud nominaalväärtuses ilma inflatsioonita.

Juriidiliste isikute kasko- ja varakindlustuse kindlustusmaksete alandamine suurendab dumpingu riske turul. Kaskokindlustuse turu maht 2016. aastal väheneb põhiprognoosi järgi 9-12%, negatiivse prognoosi järgi 15-18%. Tasude langust seostatakse automüügi vähenemisega ja osade autoomanike keeldumisega kallinenud hinnaga kindlustuspoliisi soetada. Samas ei suuda tariifide tõusu mõju katta nõudluse vähenemise mõju. Juriidiliste isikute varakindlustusturg langeb põhiprognoosi järgi 5-8%, negatiivsel 9-12%. Sellistel tingimustel suureneb dumpingu tõenäosus turul. Selle tulemusena suureneb alareserveering, finantsstabiilsusüksikud kindlustusandjad vähenevad, mis avaldab negatiivset survet reitingute tasemele.

Tasude kasvu aeglustumine OSAGO ja elukindlustuse maksete suurenemise taustal toob kaasa halvenemise finantstulemused kindlustusandjad. RAEXi (Expert RA) põhiprognoosi kohaselt on elukindlustuse kasvutempo 2016. aastal 9-12%, OSAGO puhul 14-17%. Negatiivse prognoosi kohaselt jäävad näitajate väärtused vastavalt 2-5% ja 10-13%. OSAGO preemiate kasvutempo järsk aeglustumine (+41% 2015. aastal) toimub tariifitõusude mõju ammendumise tõttu (juba alates 2016. aasta II kvartalist). Elukindlustusmaksete madalat kasvumäära seostatakse elanikkonnale laenuandmise vähenemisega ning nõudluse järkjärgulise küllastumisega investeeringute ja investeeringute segmendis. akumulatsioonikindlustus elu. Samal ajal on 2016. aastal oodata mõlema segmendi maksete kasvu kiirendamist - OSAGO-s uute limiitide alusel tehtavate maksete suurenemise tõttu, elukindlustuses keskmise tähtajaga elukindlustuslepingute maksete aegumise tõttu. Seega ootab OSAGO-le ja elukindlustusele spetsialiseerunud kindlustusandjaid ees kahjude suurenemine ja omavahendite kasumlikkuse vähenemine, mis avaldab negatiivset mõju kindlustusseltside reitingutele. Positiivne mõju finantsstabiilsusele ja seega ka positiivne surve kindlustusandjate usaldusväärsuse reitingutele on eraisikute varakindlustuse segmendi kasv läbi pakendatud toodete edendamise ja loodusõnnetuste kindlustuse arendamise.

Võimalik investeeringute väljavool tööstusest, mis on tingitud selles osalejate turu keskmise omakapitali tootluse prognoositavast langusest, nõrgendab turu finantsstabiilsust. RAEXi (Expert RA) baasprognoosi kohaselt 2016. aastal kindlustusturu stagnatsiooni, OSAGO tariifide tõusu mõju järkjärgulise ammendumise ja pangahoiuste intressimäärade languse tulemusena omakapitali tootlus. Venemaa kindlustusandjate naaseb 6-7% tasemele. RAEXi (Expert RA) negatiivne prognoos soovitab Venemaa kindlustusandjate omakapitali tootlust vähendada 4-5% tasemele. Venemaa kindlustusandjatega äri ajamise kulude osakaal jääb baasprognoosi (43%) juures 2015. aasta tasemele, negatiivse prognoosi korral tõuseb see taas 44-45%ni (seoses preemiate kasvu puudumisega) . Keskmine kombineeritud puhaskahju suhtarv (ilma kohtukuludeta) on baasprognoosi puhul 100-101%, negatiivse prognoosi puhul 103-104%. RAEXi (Expert RA) andmetel on 2016. aastal ülekaalus negatiivsed reitingutoimingud.

RAEXi (Expert RA) põhiprognoosi kohaselt on kindlustusmaksete kasvutempo 2-5%, turu maht ei ületa 1070 miljardit rubla. Baasprognoos eeldab suhteliselt mõõdukat kriisi pangandusturul, Venemaa-vastaste sanktsioonide säilitamist praegusel tasemel ja SKP mõningast vähenemist. RAEXi (Expert RA) negatiivse prognoosi kohaselt väheneb kindlustusturu maht 2016. aastal 1-4%. Negatiivne stsenaarium realiseerub pangandusturu kriisi süvenemise, Venemaa-vastaste sanktsioonide laienemise ja SKP märgatava vähenemisega. Prognoosid on esitatud nominaalväärtuses ilma inflatsioonita.

Tabel 1. Prognoosid kindlustusliikide lõikes 2016. aastaks

Konkurents on arenenud kindlustusturu lahutamatu osa. Tänaseks turumajandus ilma konkurentsita mõeldamatu. Konkurendi olemasolu sunnib iga kindlustusandjat olema oma klientide vajaduste suhtes äärmiselt tähelepanelik.

IN kaasaegsed tingimused kindlustusteenuste turul peavad Venemaa ettevõtted oma kindlustusmaksete turuosa säilitamiseks (kasvatamiseks) ellu viima konkurentsivõime ja efektiivsuse tõstmise strateegiat. Selline strateegia võimaldab kodumaistel ettevõtetel mitte ainult jääda aktiivseks tegijaks oma nišis, vaid ka suurendada oma investeerimisatraktiivsust.

Mõelge kindlustusturu peamistele näitajatele 3 aasta jooksul.

Tabel 1.

Kindlustusturu näitajate dünaamika perioodil 2014-2016

Analüüsime Venemaa kindlustusseltside TOP-5 konkurentsivõimet.

Kindlustusturu liidrid on kindlustusseltsid: SPAO Ingosstrakh, PJSC Rosgosstrakh, JSC Sogaz, OJSC AlfaStrakhovanie, SPAO Reso-Garantia. Nende osakaal kindlustusturul näitab alloleval joonisel 1.

Joonis 1. Vaadeldavate kindlustusseltside osakaal Venemaa kindlustusturul

Vaatamata sellele, et Venemaa kindlustusturul on üle 320 kindlustusorganisatsiooni, on nende viie ettevõtte osakaal 42,67%, mis moodustab peaaegu poole Venemaa kindlustusturust.

Analüüsime TOP-5 kindlustusseltsi järgmiste näitajate järgi:

1) kindlustusmaksete ja maksete dünaamika;

2) kontorivõrk;

3) kindlustusportfelli struktuur;

4) kindlustustoodete hinnaseire;

5) teenuse ja teenuste kvaliteedi hindamine;

Analüüsime kogude näitajaid perioodil 2014-2016. näidatud joonisel 2.

Joonis 2. Kindlustusmaksete laekumise dünaamika aastatel 2014-2016

Esitatud andmete põhjal võib järeldada, et kindlustusmaksete laekumine kasvab igal aastal keskmiselt 26%, 2016. aastal ulatus nende ettevõtete kindlustusmaksete kogulaekumine 477 535 miljardi rublani, perioodil alates 2014. aastast suurenes see 128 205 miljardit R. See kasv on tingitud ettevõtete mainest, mis on tingitud uute lepingute arvu kasvust ja uute klientide juurdevoolust.

Seejärel analüüsime sama perioodi kindlustusmaksete dünaamikat.

Joonis 3. Kindlustusmaksete dünaamika aastatel 2014-2016

Nagu on näha jooniselt 3, on nende kindlustusseltside andmetel kindlustusmaksete kasv, suurim arv kindlustusmakseid langeb ettevõttele "Rosgosstrakh", 2014. aastaga võrreldes kasvasid väljamaksed ligi 44%. AlfaStrakhovanie kindlustusseltsil on väikseim summa kindlustusmaksed. Kindlustusmaksete vähenemist näitas kindlustusselts Ingosstrakh, 2016. aastal vähenesid tema maksed 7103 miljardi rubla võrra.

Tabel 2.

Sõlmitud kindlustuslepingute arv perioodil 2014-2016

2016. aastal kasvas oluliselt sõlmitud kindlustuslepingute arv, võrreldes varasemate aastatega oli kasv + 66,6%. Selle kasvu taga on turu kontsentratsiooni suurenemine, kontsentratsiooni kasvu soodustab Venemaa Panga poliitika puhastada turg finantsiliselt ebastabiilsetest ja hoolimatutest ettevõtetest.

Analüüsime eelpool uuritud kindlustusseltside filiaalide võrku.

Joonis 4. Kindlustusseltside filiaalide võrk

Nendel kindlustusseltsidel on üsna lai kontorivõrk ja erinevad vormid müügiorganisatsioonid. Samas on iga ettevõte maksimaalselt tsentraliseeritud. Neil on ühtne infosüsteem, mis ühendab kõiki harusid.

Kindlustusturul, muudes asjades, nagu igas turusuhted Oluliseks näitajaks on organisatsiooni finantsstabiilsus, see sõltub mitmest tegurist, mille hulgast saame esile tõsta kindlustusportfelli seisu. Analüüsitud kindlustusseltside kindlustusportfelli struktuur on näidatud joonisel 3.

Joonis 3. Kindlustusportfellide struktuur kõnealuste ettevõtete lõikes 2016. aastal

Eespool väljatoodud uuritavate ettevõtete kindlustusportfellide struktuur koosneb peamiselt massiliselt riskantsetest kindlustusliikidest, millest suurema osa moodustavad autokindlustus ja OSAGO, ainult Sogazi kindlustusseltsis valitseb varakindlustus. Kõige tasakaalukam on kindlustusfirma AlfaStrakhovanie kindlustusportfell.

Kindlustusseltside tegevuse analüüsimisel on oluliseks teguriks pakutavate teenuste kvaliteet. Pakutava kindlustustoote omadused on ettevõtte konkurentsivõime üks võtmetegureid.

Ostu sooritades valib klient sageli mitte ettevõtte, vaid selle toote või teenuse. Samal ajal konkureerivad ettevõtted hinna, teenuse kvaliteedi ja lisateenustega.

Teeme uuritud kindlustusseltside pakkumiste hinnaseiret.

Valitakse õppeobjekt varakindlustusüksikisikud või pigem majade ja korterite kindlustus, näidatakse poliisi maksumus, võttes arvesse kindlustussummat 1 000 000 rubla.

Hinnaseire tulemused on toodud tabelis 3.

Tabel 3

Kindlustustoodete hinnaseire, uuritud kindlustusseltsid

Ülaltoodud tabeli põhjal võime järeldada, et odavaim variant on kindlustus Rosgosstrakhis, kõige kallima poliisi pakub aga kindlustusselts Reso-Garantia.

Teenuse ja teenuste kvaliteedi hindamine toimub kindlustusseltside riikliku reitingu tulemuste põhjal. Antud uuringus osalejad on erinevate kindlustusseltside kliendid. Tabelis 4 on toodud positiivse ja negatiivse tagasiside protsent kindlustusseltside kohta.

Tabel 3

Kindlustusseltside positiivsete ja negatiivsete arvustuste protsent.

Pärast esitatud andmete analüüsimist võime järeldada, et kindlustusselts Ingosstrakh. Suurim protsent negatiivsed arvustused arveldab kindlustusselts Rosgosstrakh.

Kindlustusseltside omadusi on väga raske objektiivselt hinnata isegi matemaatilisi ja sotsioloogilisi analüüsimeetodeid kasutades. Järelikult on "populaarsel" häälel põhinevad hinnangud, kuigi neil on õigus eksisteerida, väga subjektiivsed, sageli kallutatud ja nende valim ei ole esinduslik.

Selle põhjal võime järeldada, et igal kindlustusseltsil on oma plussid ja miinused, kõik oleneb sellest, millistele teguritele analüüs tugineb.

Üldjoontes, nagu analüüs näitab, arenevad kindlustusfirmad Venemaa turul üsna hästi, kuid välismaiste kindlustusandjatega suudavad konkureerida vaid suured Moskva kindlustusandjad, kui nende tegevuspiirangud kaotatakse.

Kaasaegsete Venemaa kindlustusseltside konkurentsivõime parandamise vajaduse määravad kindlaks üldised konkurentsi suurenemise suundumused kindlustusteenuste turul. Samas peaks kindlustusseltsi konkurentsivõime tõstmine positiivselt mõjuma kindlustusteenuste kvaliteedile, meelitades ligi nende tarbijaid, mis aitab kaasa kindlustusteenuste turu laienemisele.

Bibliograafia:

1. Kindlustusportfelli dünaamika analüüs [Elektrooniline ressurss]: temaatiline kindlustussait - Juurdepääsurežiim: http://www.insur-info.ru/analysis/1083/ (juurdepääsu kuupäev: 26.03.2017)
2. Teatud kindlustusliikide arendamise dünaamika [Elektrooniline ressurss]: temaatiline kindlustussait - Juurdepääsurežiim: http://www.insur-info.ru/orgsandcomps/1948/analytics/ (juurdepääsu kuupäev: 27.03.2017)
3. Kindlustusseltside reiting [Elektrooniline ressurss]: stat. veebisait. - Elektron, jah. – Juurdepääsurežiim: http://www.insur-info.ru/statistics/analytics/ (juurdepääsu kuupäev: 25.03.2017)

• ELUKINDLUSTUS
• OSAGO
• VASTUTUSKINDLUSTUS
• KINDLUSTUSTURG

See artikkel tutvustab Venemaa kindlustusturu määratlust, näitajaid ja struktuuri. Viidi läbi peamiste kindlustusliikide analüüs 2016. aasta tulemuste põhjal. Elukindlustuse, vastutuse ja OSAGO kindlustusseltside TOP-10 usaldusväärseimad on välja selgitatud.

• Rahvusvahelise finantsturu praegune arenguetapp
• Vene Föderatsiooni reisikindlustuse omadused

Kindlustusturg on sfäär rahalised suhted, kus on müügiobjekt kindlustusteenus, moodustub selle järele pakkumine ja nõudlus. Kindlustusturg on väga keeruline integreeritud süsteem. Kui selle süsteemi struktuur koosneb kindlustusseltsidest, kindlustusvõtjatest, kindlustustoodetest, kindlustusvahendajatest, professionaalsetest hindajatest ja süsteemist riiklik regulatsioon kindlustusturul.

Venemaa Panga andmetel ulatus kindlustusturu maht 2016. aastal 1181 miljardi rublani, kindlustusmaksete kasvutempo oli 15,3%. Samas ulatusid kindlustusmaksete kasvumäärad 2016. aastal elukindlustussegmenti arvestamata 2015. aastaga võrreldes vaid 7,9%, jäädes 0,7 protsendipunkti võrra alla 2013. aasta tasemele. Kindlustusmaksete kvartaalsed kasvumäärad on alates 2016. aasta algusest kasvanud kolm kvartalit järjest ja näitasid neljandas kvartalis langustrendi. Kindlustusmaksete kvartali positiivne dünaamika oli tingitud iaktiivsest edendamisest, OSAGO tariifide tõusu jääkefektist, õnnetusjuhtumi- ja tervisekindlustuse segmendi taastumisest ning ettevõtete kindlustusturu taastumisest pärast langust. aasta varem. Kvartali kindlustusmaksete kasvutempo aeglustumine 16%ni (kuni 5,9% ilma elukindlustuseta) 2016. aasta viimases kvartalis on seletatav OSAGO kvartalipreemiate negatiivse dünaamikaga, aga ka kindlustusmaksete kasvutempo aeglustumisega. õnnetusjuhtumi- ja tervisekindlustus ning VHI pärast III kvartali kasvu kõrgpunkti.

Kasvaval turul oli kukkumise liider kaskokindlustus, mis kaotas 2016. aastal 16,6 miljardit rubla. Aastatel 2015-2016 toimunud autokaskokindlustuse preemiate kaheaastase languse tulemusena jäi kindlustusmakseid puudu kokku 50 miljardi rubla ulatuses, mis tõi kaasa muutused kindlustusturu segmenteerituses. Pärast elukindlustuse suurimate liikide seas teisele kohale loovutamist on autokasko nüüd kolmandal real. Lisaks kandis ohtliku rajatise omaniku kohustuslik vastutuskindlustus üle-eelmisel aastal olulisi kahjusid õnnetuse tagajärjel kahju tekitamise eest. ohtlik objekt: see vähenes 2,7 miljardi võrra ehk suhtelises väärtuses 46,3% tänu 1. septembrist 2015 kehtima hakanud tariifikärbetele. IN absoluutsed mõisted Kindlustusturg kasvas 2016. aastal 157 miljardi rubla võrra, millest ligi 55% moodustas elukindlustussegment (+86 miljardit rubla). Suurima panuse preemiate kasvu andsid ka õnnetusjuhtumi- ja haiguskindlustus (+27,1 miljardit rubla), OSAGO (+15,7 miljardit rubla), VMI (+8,9 miljardit rubla), kodanike ja juriidiliste isikute muu vara kindlustus ( 7,5 miljardit rubla kumbki) ja finantsriskide kindlustus (+6,8 miljardit rubla) . Esitame tabelis 1 Venemaa kõige usaldusväärsemad kindlustusseltsid OSAGO jaoks 2016. aastal.

Tabel 1. Venemaa kõige usaldusväärsemate kindlustusseltside TOP-10 OSAGO arvestuses 2016. aastal

Kindlustusturu üheks peamiseks tõukejõuks oli 2016. aastal elukindlustussegment. Selles segmendis kogutud kindlustusmaksete arv kasvas 2015. aastaga võrreldes 67%. Kogu elukindlustusturu peamiseks veduriks 2016. aastal oli investeerimiselukindlustuse segment, mis näitas kahekordset kasvu. Nii suur nõudlus seda tüüpi kindlustuse järele on seletatav pangahoiuste intressimäärade langusega, samas kui kodanike nõudlus säästude järele kasvab jätkuvalt (tabel 2).

Tabel 2. TOP 10 usaldusväärseimat elukindlustusseltsi Venemaal 2016. aastal

Peamise turuosa selles segmendis hõivab endiselt IC Sberbank Life Insurance, mis suurendas kindlustusmaksete mahtu 41%. Sellest hoolimata vähenes Sberbanki osakaal segmendis teiste osalejate - SivLife, Ingosstrakh Life, Raiffeisen Life, SOGAZ Life, PPF Life Insurance - kasvu tõttu. Kõige olulisemat kasvu näitas Ingosstrakh Life, mis näitas kogutud kindlustusmaksete arvu kaheksakordset kasvu.

Pidevat kasvu näitas ka klassikaline elukindlustus, mis on rohkem keskendunud terviseprobleemide rahalise kaitse pakkumisele. See segment areneb jätkuvalt ühtlaselt – inimesed vajavad täiendavat rahalist tuge haigestumise ja vigastuse korral ning kõigi vahendite hulgast saab seda tagada vaid poliis. Vastavalt ettevõtte arengustrateegiale tuleks klientidele pakkuda klassikalisi elukindlustusprogramme agendivõrgustiku kaudu. Ainult individuaalne töö finantskonsultandiga võimaldab valida igaühele personaalse lahenduse ja pakkuda kvaliteetset teenust. Ettevõtte kliendid nii aasta kui ka 5 aasta pärast saavad otse oma konsultandiga ühendust võtta ja küsida kindlustuse kohta küsimusi.

Kindlustusturu kasvavatest segmentidest võib välja tuua ka tsiviilvastutuskindlustuse ja finantsriskikindlustuse. 2016. aastal näitas vastutuskindlustusturg kindlustusmaksete tõusu 2015. aastaga võrreldes 30% ning sõlmitud lepingute arvu peaaegu peegelpilti (25%). Sarnane trend jätkub ka finantsriskide kindlustuse segmendis: esialgsetel hinnangutel kasvas kogutud kindlustusmaksete maht 2015. aasta sama perioodiga võrreldes enam kui 45%.

Tsiviilvastutuskindlustuse segmendi kasvuga kaasneb arvestatava hulga uute ja suurte tegijate sisenemine sinna. Samas ei olnud kõrgeima töökindlusreitinguga ettevõtete seas keskmiselt preemiate kasv suur. Välja arvatud Sberbank Insurance, mis tegi segmendis "aktiivse laienemise" ja suurendas 2016. aastal kindlustusmaksete mahtu 262% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga (tabel 3).

Tabel 3. Venemaa vastutuskindlustuse TOP-10 usaldusväärseimat kindlustusseltsi 2016. aastal

Ekspertide hinnangul ootavad kindlustusandjaid järgmisel aastal ees mitmed tehnoloogilised ja muud väljakutsed. Lisaks OSAGO elektroonilise müügi korraldamisele kogu riigis peavad nad esitama aruandeid uue kontoplaani järgi, uuendatud on ka terve nimekirja muude alusdokumentide aruandluse sisu ja tähtaegu, sh struktuuri ja korda. kindlustusreservide paigutamiseks kindlustusseltsi omavahendid. Elukindlustusandjate varade paigutamisel on kehtestatud piirangud. Reguleerija plaanib järgmisel aastal keskenduda kindlustusandjate äriplaanide uurimisele ja ettevõtete profiilide koostamisele. Nüüd tekitavad regulaatoris küsimusi tugevad moonutused, kahjumlike kindlustusliikide liiga suur osakaal portfellides.

Samuti peavad ettevõtted koostama kohustuslikud kindlustusmatemaatilised arvamused, mis valgustavad kindlustusandja poolt konkreetsele kindlustusliigile kohaldatavate tariifide piisavust, reservide täielikkust. Varade kvaliteedi ja nende kontrollimise nõuete karmistamine jätkub ka 2017. aastal, lubab Venemaa Pank.

Regulaator plaanib peagi naasta kindlustusturule "sisenemispileti" arutelu juurde, potentsiaalsetele investoritele esitatakse küsimusi mitte ainult kindlustusseltsidesse investeeritud kapitali päritolu kohta, vaid küsimusi ka ettevõtte tulevase äristrateegia kohta. .

Keskpank teeb murelikuks, et 2016. aastal ei leidnud lahendust kindlustusturu põhiprobleem - suhted jaemüügi klientidega ei paranenud hüppeliselt. Üldiselt ei väljunud see suhtlus 2016. aastal depressiooni tsoonist: kaks kolmandikku kõigist kaebustest kogu Vene Föderatsiooni finantsturul osalejate vastu tulid endiselt kindlustusandjatelt, sealhulgas valdav enamus OSAGO valdkonna konfliktidega seotud kaebustest. .

Seega 2016. aasta turule suuri muutusi ei toonud ja jätkas 2015. aastal tekkinud dünaamikat - liikluskindlustuse liigid liiguvad tasapisi aeglasele arengule, vabatahtlik elukindlustus jätkas kasvu, olles oma potentsiaali tipus aasta lõpuks. aastal hakkasid praeguseid tingimusi arvestades intensiivsemalt kasvama tsiviilvastutuskindlustuse ja finantsriskikindlustuse segmendid.

Bibliograafia

1. Aksjutina S.V. Vene Föderatsiooni kindlustusturg: probleemid ja väljavaated // Territooriumi arendamise probleemid. - 2014. Nr 2 (70) - P.115-126.
2. Appanova Yu.E., Kostin M.D., Udalov A.A. Lepinguliste suhete spetsiifiliste tunnuste määramise käsitlused kaasaegses institutsionaalses majandusteaduses//veebileht. -2016. nr 44-4. lk 174-177
3. Denisova N.I., Tšiženko L.M., Tšiženko I.P. Venemaa kindlustusturg: probleemid ja arenguväljavaated // S.Yu nimelise Moskva ülikooli bülletään. Witte. 1. seeria: Majandus ja juhtimine. - 2016. Nr 1 (16) - Lk 51-57.
4. Ibragimov R.D., Nafikov D.T., Sharifyanova Z.F. Kindlustusseltside riskijuhtimine: tipptasemel ja väljavaated // Innovatiivne teadus. - 2016. Nr 2-1 (14) - Lk 136-138.
5. Nasakina L.A., Udalov A.A. Ettevõtlusriski mõiste // Läbimurre majandusreformid riski ja ebakindluse tingimustes: laup. rahvusvahelise teaduslik-praktilise konverentsi artiklid. - 2014. - S. 137-140.
6. Ülevaade Venemaa kindlustusturust [Elektrooniline ressurss]. - Juurdepääsurežiim: http://www.marketing.spb.ru/mr/services/insurance_survey.htm
7. Reshetnikova A.A. Põhinõuded kindlustusturu institutsionaliseerimiseks Innovatsionnaja nauka. - 2016. Nr 3-1 (15) - Lk 192-194.
8. Venemaa kindlustusturu seis ja arenguväljavaated [Elektrooniline ressurss]. - Juurdepääsurežiim: http://diplomba.ru/work/74414
9. Kindlustusturg, kontseptsioon ja struktuur [Elektrooniline ressurss]. - Juurdepääsurežiim: http://www.scienceforum.ru/2016/1054/9638
10. Tolkacheva S.E., Udalov A.A., Nesmeyanova N.A. 2016. Nr 45-2. lk 217-221
11. Sharifyanova Z.F., Saetova E.R. Sanktsioonide mõju Venemaa kindlustusturule // Innovatiivne teadus. - 2016. Nr 2-2 (14) - Lk 88-90.